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国内医疗器械市场与国外医疗器械市场对比

随着经济的发展、人口的增长、社会老龄化程度的提高,以及人们保健意识的不断增强,全球医疗器械市场需求持续快速增长,医疗器械行业是当今世界发展最快的行业之一。2017年,全球医疗器械市场规模预测为4030亿美金,到2022年,全球医疗器械市场规模将达到5220亿美金,2016-2022年CAGR年化增长率为5.1%。


与药物市场相比,2017年全球处方药市场规模7770亿美金,到2022年,将达到1.043万亿美金,CAGR年化增长5.2%。2022年,器械市场约占到全球药物市场规模的一半,两个市场的增速相当。


全球医疗器械行业集中度较高,目前排名世界前25位的医疗器械公司的销售额合计占全球医疗器械总销售额的60%,而散布在世界各地的数万家医疗器械公司的销售额合计只占40%的份额。从各个国家和地区看,美国稳居行业龙头地位,其医疗器械行业销售收入在全球占比达38.8%,其次分别是西欧,占比30.80%,日本约占9.4%,中国约占3.8%,其它国家和地区共占17.2%。


从市场规模大小来看,排名前十的依次是(排名都按照前十大相对计)


(1)体外诊断InVitroDiagnostics

2016年市场规模494亿美金,2016-2022年CAGR5.9%,规模最大、增速第二。

(2)心脏Cardiology

2016年市场规模446亿美金,2016-2022年CAGR5.7%,规模第二、增速

(3)影像诊断DiagnosticImaging

2016年市场规模392亿美金,2016-2022年CAGR3.4%,规模第三、增速第十。

(4)骨科Orthopedics

2016年市场规模350亿美金,2016-2022年CAGR4.0%,规模第四、增速第九。

(5)眼科Ophthalmics

2016年市场规模260亿美金,2016-2022年CAGR5.3%,规模第五、增速第五。

(6)普通及整形手术General&plasticsurgery

2016年市场规模204亿美金,2016-2022年CAGR5.3%,规模第六、增速第五。

(7)内镜检查Endoscopy

2016年市场规模178亿美金,2016-2022年CAGR6.4%,规模第七、增速第一。

(8)药物运输DrugDelivery

2016年市场规模186亿美金,2016-2022年CAGR4.8%,规模第八、增速第七。

(9)创伤护理WoundManagement

2016年市场规模130亿美金,2016-2022年CAGR4.5%,规模第九、增速第八。

(10)牙科Dental

2016年市场规模128亿美金,2016-2022年CAGR5.6%,规模第十、增速第四。

(11)糖尿病Diabetes

2016年市场规模110亿,2016-2022年的CAGR为6.6%。

(12)肾病Nephrology

2016年市场规模110亿,2016-2022年的CAGR为4.6%。

(13)医院设备和供应GeneralHospital&HealthcareSupply

2016年市场规模110亿,2016-2022年的CAGR为2.5%。

(14)耳鼻喉Ear,Nose&Throat(ENT)

2016年市场规模80亿,2016-2022年的CAGR为5.5%。

(15)神经Neurology

2016年市场规模74亿,2016-2022年的CAGR为7.8%。


糖尿病和神经领域增长迅速。


2017年度全球最大的20家医疗器械公司排行榜

Medical Design & OUTSOURCING网站根据企业2016年营收总额、研发支出及员工数为参照,排出了全球医疗器械行业100强(Medtech’s 100 Largest Players)。美敦力(90.6, -0.62, -0.68%)名列首位,年营收297亿美元。强生(130.75, -0.45, -0.34%)和飞利浦名列第二和第三位。


兼并和收购改变了全球医疗企业市场的格局。2015年,美敦力收购了柯惠,捷迈和邦美两家公司合并;丹纳赫(100.33, -1.38, -1.36%)在收购西门子医疗公司临床微生物业务后,重新回到了生命科学行业。强生公司的医疗器械业务进入榜单第二位。


以下是百强榜中前20大医疗器械公司(The 20 Largest Medical Device Companies In the World)。


1、美敦力(Medtronic) 爱尔兰   297.10亿美元


2、强生(Johnson & Johnson) 美国 251.19亿美元


3、飞利浦(Royal Philips) 荷兰 192.90亿美元


4、通用电气(12.77, -0.17, -1.31%)医疗(GE Healthcare) 美国 182.90亿美元


5、费森尤斯(Fresenius) 德国 179.10亿美元


6、西门子(Siemens) 德国 149.86亿美元

7、康德乐(Cardinal Health) 美国 135.00亿美元

8、丹纳赫(Danaher) 美国 131.90亿美元

9、史赛克(Stryker) 美国 113.25亿美元

10、百特(Baxter) 美国 101.63亿美元

11、欧麦斯-麦能(Owens & Minor) 美国 97.23亿美元

12、碧迪(Becton, Dickinson) 美国 86.54亿美元

13、波士顿科学(Boston Scientific) 美国 83.86亿美元

14、依视路(Essilor) 法国 78.78亿美元

15、捷迈邦美(Zimmer Biomet) 美国 76.84亿美元

16、B. Braun 德国 71.65亿美元

17、诺华(82.1, -1.20, -1.44%)(Novartis) 美国 58.12亿美元

18、3M(201.96, -2.82, -1.38%) Co. 美国 55.27亿美元

19、奥林巴斯(Olympus Corp.) 日本 52.94亿美元

20、雅培(64.03, -0.61, -0.94%)(Abbott) 美国 52.33亿美元


中国医疗器械市场概况

我国医疗器械行业增长迅速,市场销售规模由2006 年的 434 亿元增长到 2015 年的 3,080 亿元。中国医疗器械行业正处于快速发展期,年均增速15%-20%,市场总容量仅为同期药品市场的 14.8%。


2016年中国医疗器械市场销售规模约为3700亿元,比2015年度的3080亿元增长了620亿元,增长率约为20.1%。其中医用医疗器械市场约为2690亿元,约占72.70%;家用医疗器械市场首次突破千亿元大关,约为1010亿元,约占27.30%。


据中国医药工业信息中心预测:2019年国内医疗器械市场规模将超过6000亿元,仍将保持快速增长态势。


2015年,医疗器械出口额已经达到 384.89 亿美元,近 5 年复合增长率达到 11.18%。国内医疗器械四大板块:医疗设备市场空间994亿元、高值耗材市场空间 359亿元、低值耗材市场空间331亿元、IVD产品市场空间442亿元 。目前我国医疗器械市场的基本构成为:高端产品占比25%,中低端产品占比75%;而国际医疗器械市场中的平均水平为:高端产品所占份额一般为55%,中低端产品45%。


我国医疗器械行业集中度低,生产企业上16000家,规模普遍较小。迈瑞医疗作为国内最大的医疗器械生产商, 2016 年销售额超过 90 亿元人民币。5000万元产值以上的企业1800家,相比国外器械生产厂家平均研发投入占比的 15%,国内厂商研发投入占比仅为3%。投入不足致使产品同质化严重。监护、 超声、注射器、真空采血管等器械的注册证均在100张以上。多年以来,技术含 量低、差异化程度低的Ⅰ类、Ⅱ类器械占据国内整体医疗器械的绝大比例。



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